A JBS informou nesta segunda-feira (3/6) que seu conselho de administração, em reunião realizada no último dia 29 de maio, aprovou a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até três séries, no valor de R$ 500 milhões.
Serão 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
A quantia poderá ser elevada em até 35%, caso as opções de lotes adicional e suplementar sejam efetivadas.
A data da emissão ficou estabelecida no dia 15 de julho de 2013.
A JBS esclarece ainda que será aceita a subscrição parcial das debêntures, desde que haja a colocação mínima de 300 mil debêntures.
O prazo de vencimento dos ativos da primeira e segunda série será de cinco anos, e de sete anos para os da terceira série.
As Debêntures da primeira Série farão jus a uma remuneração correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros-DI de um dia, acrescida de spread a ser definido em procedimento de bookbuilding, observado o spread máximo equivalente a 1,50% ao ano. Para as da segunda série, o percentual máximo fica em 5,90%, e em 6,50% para as da terceira.
O pagamento da remuneração dos ativos da primeira série será feito semestralmente, a partir da data de emissão, com o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2014, e o último na data de vencimento.
Para as debêntures da segunda e terceira série, o pagamento da remuneração será feito anualmente, sendo o primeiro em 15 de julho de 2014.
O Bradesco BBI é o coordenador líder da oferta, que conta ainda com BB - Banco de Investimento, BTG Pactual e HSBC.
O montante levantado pela JBS com a operação será destinado ao pagamento e reestruturação de dívidas com vencimento em 2013.
